Держа свой путь через палящую пустыню, у них в фургоне слабо работал кондиционер, Бен, превратившись в Гуманоида попытался его перенастроить, но что-то сделал явно не так, и им пришлось сделать остановку посреди пустыни. Там они замечают удивительное здание. Дедушка предполагает, что его оставили здесь после ярмарки. Подойдя поближе, они чувствуют приятную прохладу. Они заходят вовнутрь. То, что они там видят, на какое-то мгновение их ослепляет. Это горы снега посреди города, но генераторов снега нигде не видно, а Гвен предполагает, что это хорошие спецэффекты. Но всё оказывается куда более сложным. По всему городу ходят лишь эльфы. Бен, Гвен и Дедушка разделяются. Они идут веселиться, а дед Макс решает выпить горячий какао. Но на выходе эльфы его просят пройти в одно место. Там он знакомится с Джинглом, забегая вперёд, скажу, что Джингл основатель этого города. Видимо он спутал деда Макса с Санта Клаусом. Он одевает его в его одежду и волшебством приковывает к стулу. Теперь при помощи пульта он контролирует его действия. Оказывается на его фабрике игрушек работают сотни, а может даже и тысячи эльфов не покладая рук. Увидав Санту они радуются, а ещё больше их подбадривает его смех, вызванный при помощи щекотки. В то время Бен с Гвен тоже заметили, что-то не ладное. Кучу больших деревянных солдатиков и Щелкунчиков...
