Бен вместе с дедушкой Максом и Гвен приехал в зону резервации к Индейцам. Там давнишний друг деда Макса проводит им экскурсию. Бену безумно скучно, до тех пор, пока он не встречает внучку дедушкиного друга - Кай. Она как раз в этот момент исполняет ритуальный танец. Она сразу понравилась Бену. Но в этот момент начинается сильный дождь и ветер. Из тёмной тучи вышел громадный волк, именующийся местным племенем как Еналдуши космический оборотень. Но тут начинается потоп, все бросаются на возвышенности. Но Кай срывается и её уносит потоком, часы Бена почему-то не срабатывают и Бену приходится спасать её не используя силу героев, что у него успешно и получается. После этого они отправляются на охоту за этим космическим оборотнем. Они хотят его усыпить, а потом убить. Но когда они вышли на его след, оборотень толкнул их и они стали падать с обрыва, Бен хотел превратиться в летающее насекомое, но превратился в растение. После спасения дедушки и его друга, он принялся за оборотня. Тот укусил Бена за стебли и сильно ударил по часам, так что они начали светиться, как-то не так. После того как оборотень убежал. Прейдя к фургону, Бен стал чувствовать себя как-то очень странно. Бен очень сильно чесался, цвет его лица изменился. Проще говоря, он стал превращаться в волка – Еналдуши. Он стал вести себя по-другому. Теперь у них есть очень мало времени, что бы вернуть Бену прежний облик. Теперь Гвен и Кай нужно отыскать кактус Арболделматримония (Arbol Del Matrimonio), что бы окропить его соком амулет и прижать его к груди волка. Что бы Бену вернулся его облик. После того как Гвен чудом отыскала кактус. Они увидели сигнальную ракету на которую им нужно двигаться. Придя на нужное место, Бен в облике волка боролся с Еналдуши. Они выдавили сок на медальон и прижали его к груди волка, но нечего так и не произошло. Удастся ли Бену Теннисону вернуть себе прежний облик и справится с оборотнем, смотрите сами.